公元189年，時值東漢末年，天下已然大亂。這一年，并州刺史主簿呂布隨刺史來到洛陽，打算清洗朝中奸佞。原本，呂布就是個性格狂傲不羈的人，他不屑屈居人下，也不愿受人節制。來到洛陽后，呂布見識到了朝堂的腐朽和黑暗，心中暗自發誓要除掉這些奸佞，為天下百姓造福。

沒過多久，呂布的身手便被控制朝政的董卓賞識。那時董卓已控制朝政大權，利用呂布之手除掉政敵。他用美言誘導呂布殺了并州刺史，允諾只要效忠自己，就能成為天底下最有能耐的人。對呂布來說，能夠盡展身手，立下赫赫戰功才是他的夢想。得到董卓的承諾后，他毫不猶豫地背叛了并州刺史。

從此呂布成了董卓心腹。

呂布不僅武藝高強，而且才華橫溢，為董卓立下汗馬功勞。有一次，朝中大臣想謀反，呂布帶領軍隊將其擒獲，解了董卓心頭大患。又一次出征，呂布身先士卒，斬殺二十余人。董卓見他軍功日隆，更是信任他，讓他守衛自己的安全。每每睡下，董卓都令呂布鎮守門外，寢食難安。

然而，呂布性格狂傲不羈，難以長久服人。192年，他在王允設下的美人計中背叛董卓。那時呂布有個婢女甚得寵愛，呂布擔心此事暴露，惹董卓猜忌，就與王允等人合謀殺董卓。一個晚上，呂布來到董卓臥房，眼看著曾經信任自己的主公，毫不留情地將其殺害。這一刻，呂布內心升起復仇的快意，他終于可以不再受制于人。

董卓死后，呂布四處投靠，終于來到袁紹賬下。193年，張燕率領一萬騎兵來犯，袁紹派呂布前去迎戰。雖然敵眾我寡，但呂布毫無懼色。

他身先士卒，在沙場上殺出一條血路。張燕精銳部隊全軍覆沒，尸橫遍野。呂布手執方天畫戟，身騎赤兔馬，氣勢如虹、威風八面。

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